今日，A股市场呈现缩量震荡态势，市场热点再度切换，单个热点的持续性较差，“电风扇”行情再度上演。

证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2024-089 债券代码：113668        债券简称：鹿山转债            广州鹿山新材料股份有限公司 关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发                行股份总额 10%的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ●可转债累计转股情况：截至 2024 年 11 月 19 日，累计已有人民币 “鹿山转债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。    ●可转债未转股情况：截至 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债” 金额为 254,912,000 元，占“鹿山转债”发行总量的比例为 48.65%。    一、可转债发行上市概况    （一）可转债上市发行概况    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行 的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四 年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    经上海证券交易所“自律监管决定书202388 号”文同意，公司本次发行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《募集说明书》的约定， 公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起 止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/股。    （二）可转债转股价格历次调整情况 为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转 股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价 格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿 山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债” 转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。    二、可转债转股情况    “鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日开始转股，至 2024 年 11 月 19 日，累计 已有人民币 269,088,000 元“鹿山转债”转为公司普通股，累计转股数 11,730,181 股，占“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。 其中，“鹿山转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 19 日期间，转股金额 为人民币 235,537,000 元，因转股形成的股份数量为 10,270,747 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 11.01%。   截至 2024 年 11 月 19 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 254,912,000 元， 占“鹿山转债”发行总量的比例为 48.65%。   三、股本变动情况                 变动前                                     变动后   股份类别                          本次可转债转股            （2024 年 9 月 30 日）                      （2024 年 11 月 19 日） 有限售条件流通股           43,432,095                -              43,432,095 无限售条件流通股           50,920,139        10,270,747             61,190,886    总股本             94,352,234        10,270,747            104,622,981   四、风险提示   投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。   联系部门：公司董事会办公室   联系电话：020-82107339   联系邮箱：ir@cnlushan.com   特此公告。                                     广州鹿山新材料股份有限公司董事会